第五期保险金信托高阶课程（广州站）等你来_世界消息

2023-04-17 09:21:31 来源：王昊说财富

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课程背景

过去数年，财富管理领域发生了巨大的变化，无论是从业者需要掌握的专业技能，还是高净值客户面临的财富问题与家族需求，亦或是国内国际上的政治、经济及法律环境，也都发生着令人眼花缭乱的变化。

过去数年，作为市场香饽饽的保险金信托，无论是其数量还是规模都有了突飞猛进的增长。

从客户角度来说，无论是中产客户还是高净值客户，已然将保险金信托作为重要的家庭财富管理工具；

从机构角度来说，无论是银行、保险公司、信托公司，还是第三方财富管理机构，也都在不同程度的抢滩登陆；

从理财师角度来说，专业背景、从业履历以及客户基础的不同，也让他们在这场财富盛宴中，有着不同的处境与收获。

2023年，我们相信这既是至暗时刻下峰回路转的一年，也是飓风过岗下厚积薄发的一年，更是饱经磨难下苦尽甘来的一年。

有鉴于此，北京市瑞银律师事务所在总结过去关于财富管理培训经验的基础上，联合国内众多来自于实务界的大咖，共同举办以实务操作为宗旨的保险金信托第五期高阶课程。

本次课程我们再次对课程进行了全新的升级，从服务高净值客户的实际需要出发，以实务操作的视角，为大家提供紧贴时代最前沿的专业内容和实操经验，并创造性的为学员提供持续一年的线上+线下辅导，以切实的帮助大家真正做到听得懂、学得会、用得上！

欢迎您与我们一起，共同迎接后疫情时代下的财富盛宴。

课程内容

序号	主题	时长	讲师
1	构建中国家族传承的顶级架构：家族治理，家族信托实操疑难复杂与重要案例解析	3 H	王昊律师
2	保险金信托的实操模型及客户画像与案例分析	3 H	陈云老师
3	如何用家办建立高客运营体系？	2 H	陈莉莉老师
4	不同类型家族信托实务的拆解：保险金信托，股权与股票信托，不动产信托	3 H	邓老师
5	金税四期时代下的税务筹划	3 H	杨晔老师
6	答疑互动	2 H	主讲老师
7	与高客的对话：遗嘱信托、慈善信托与家族宪章	3 H	于蕴海老师
8	保险金信托模压训练	2.5 H	王昊律师、陈云老师

学员要求

本次为高阶训练班，欲报名的学员，需满足以下任意条件，报名时请提供相关证明材料：

1、保险、银行、信托、证券、家办等机构的团队长及以上人员；

2、获得COT或者IDA金龙奖或者相当级别的行业荣誉的绩优人员；

3、成交过千万级保单或者三千万级别家族信托以上的绩优人员；

本次课程仅针对理财师，律师等专业人群欢迎参加后续培训。

课程亮点

1、一年期的导师级专家客户服务辅导，线上咨询全免费，并附送两个线下陪谈名额，真正做到学得会、用得上；

2、小班授课，每班限定40人以内，讲、研、练相结合，手把手包教包会；3、有机会成为瑞银律所家族信托服务中心专家委员会成员；4、三年内，学员本人及其客户可享受瑞银律师事务所相关服务的VIP价格；5、提升解决实际客户服务能力的专业内容和课程模块，实务老师讲解，避免闭门造车式的学习；6、从学员到导师，帮您对接优质的圈层资源。

课程费用

1、本次培训费用为19800元，限时优惠价16800元（2023年4月30日前）,两人及以上组团优惠价每人15800元，参加过瑞银律师事务所前三期家族信托班的学员，优惠价为12800；2、参加过瑞银律所保险金信托线上训练营的学友，额外优惠500。3、参加过第四期班的学员，成功推荐3位新学员，可免费复训一次。4、以上费用包含场地费、教材费、午餐费，一年期的不限次数的线上咨询费及两次线下陪谈费，不包含培训期间住宿费、交通费及其他个人消费项目。

时间地点

本次课程，我们计划全年仅开设4班，具体安排如下，有兴趣在当地进行课程合作的，亦可与我们联系：时间：2023年5月19-21日地点：广东·广州（具体酒店另行通知）本次课程年度预告：（一）第一期：1、时间：2023年3月17-192、地点：中国·北京（二）第二期：1、时间：2023年5月19-212、地点：中国·广州（三）第三期：1、时间：2023年7月21-232、地点：中国·上海（四）第四期：1、时间：2023年9月22-242、地点：中国·成都（重庆）

联系方式

1、联系人：陈老师13911911024

2、汇款信息：

单位名称：法乐网络科技（北京）有限公司

开户银行：中国工商银行北京新源里支行

银行账户：0200204619000024892

往期回顾

课程大纲

（一）构建中国家族传承的顶级架构1、高净值家族核心诉求与家族治理2、家族信托实践中的疑难复杂问题3、高净值客户设立离岸家族信托的常见错误4、如何为有移民以及资产国际化需求的客户设计家族信托5、一代和二代对于家族传承应该达成何种共识：重要家族信托案件分析：台湾王永庆家族信托诉讼，鲁南制药家族信托诉讼以及张兰的家族信托探秘等（二）保险金信托的实操模型及客户画像与案例分析1、保险金信托实操中的三种模型及注意事项2、保险金信托的客户画像与实操中的异议处理3、保险金信托的典型案例分析与运用（三）如何用家办建立高客运营体系？1、中国式家办的实践之路2、如何用家办提升获客能力3、如何用家办提升锁客能力4、如何用家办提升变现能力（四）不同类型家族信托的实务拆解：保险金信托，股权与股票信托，不动产信托1、理论筑基：保险金信托的法理基础2、保险金信托的当下运用与远方延伸3、不同信托财产形态的实操分析（1）保单（2）股权（3）股票（4）不动产4、运用事件：保险金信托实践案例分析（1）不同应用场景下保险金信托解决方案（2）不动产、股权等信托类型的应用案例分析（五）金税四期时代的税务筹划1、中国财税政策的变化2、金税四期以数治税基本底层逻辑3、金税四期三大大功能：规范提升税务管理4、财富人士风险有效管控，保险金信托实现四大价值5、民营企业家常见的税务筹划陷阱与应对策略（六）答疑互动（七）与高客的对话：遗嘱信托、慈善信托与家族宪章1、如何帮助高客通过慈善信托提升社会影响力与家族凝聚力2、如何通过遗嘱信托锁定控制欲望强的高客？3、如何通过家族宪章助力高客搭建传承的顶级架构？（八）模压训练通过真实案例演练，小组研讨，上台演讲，检验学习成果：1、快速掌握客户的筛选识别与风险分析，2、保险金信托与家族信托的方案设计；3、游刃有余地和高净值客户谈论家族信托4、专业应对客户的压力与质询5、在竞争中脱颖而出，落地大单单

师资

王昊律师

家族财富管理国际化第一人，信托法权威，中国大陆地区唯一一位连续11年获得钱伯斯中国区第一等财富管理和财产规划律师，全球受托人与财产管理人协会（STEP）中国执行委员会理事，国际财产和信托学会（IATEL）中国大陆地区唯一院士级会员，中国慈善联会会慈善信托委员会顾问委员。中国银行业协会高级财富管理师课程，五道口金融学院家族信托课程特聘专家。为众多私人银行，信托公司，保险公司以及地区首富，民营企业家提供家族传承服务。

带领团队落地了中国第一单家族信托，第一单保险金信托以及第一个家族宪章与家族信托相结合的传承制度设计。

杨晔老师

杨晔老师是中国注册税务师。美国注册会计师、加拿大特许执业会计师和美国注册管理会计师。

也是美国管理会计师协会全球理事、加拿大特许执业会计师协会北京分会理事，亚洲开发银行中国项目财务专家，并且是上海国家会计学院、北京国家会计学院和厦门国家会计学院特聘管理会计讲师，多家金融和保险机构的财税讲师，和国家一级财经刊物-《新理财杂志》和《中国外汇杂志》特约供稿作者。还是是CPB(认证私人银行家)培训的资深财税模块授课讲师和CMA(美国注册管理会计师)培训的资深讲师。

杨晔老师既有丰富的税务实操经验，也有为众多机构授课的经验，能够将复杂的专业问题抽丝剥茧般娓娓道来，让听众在轻松愉悦中领会课程中的精髓。

邓老师

邓老师，现任某知名信托公司家族办公室总经理，是家族信托及财税专家、中国注册会计师、中国注册税务师、国际财务管理师（SIFM）、国家高级理财师、国际金融理财师。2022年个人保险金信托业务将近100单，总规模超4亿。邓老师还是国内家族信托最早实践者，丰富的信托架构设计经验，20多年财务管理和家族信托经验。于2013年率先提出“以信托为载体，以家庭为核心”的综合财富管理理念，并以“全方位、全周期、全过程、一站式”的服务模式赢得了客户的口碑，为国内首批推出子女教育信托、教育消费信托、养老信托业务的开拓者。

陈莉莉老师

普益家族办公室董事总经理，中山大学本硕，CPB持证人(认证私人银行家)，中国私人银行精英赛全国铜奖，中国境内家族办公室第一批先行者。曾任职于平安信托、中融信托，具有15年高净值客户财富管理经验，8年家族办公室整体运作管理经验，擅长家族财富顶层架构设计，及家族资产配置和智能投顾算法设计。

于蕴海老师

于蕴海律师，北京市瑞银律师事务所www.rayyinlawyer.com管理委员会的成员之一，广东瑞英律师事务所合伙人。国内私人财富管理、家族财富传承专业领域先行者。2016-2018年，在全球著名的法律评级机构钱伯斯评选中，于律师荣获财富管理领域的“受瞩目的律师”称号。对于高净值人士的财富风险，有全面的研究，善于综合运用寿险、信托及遗嘱等工具，为高净值人士设计财富规划方案。曾服务于招商银行、中国银行、建设银行、平安银行、民生银行、外贸信托、平安信托、中信信托、陕国投信托、平安寿险等金融机构及其高净值客户。此外，于律师在银行金融、企业收购与产权重组、不良资产投资与处置、外商投资方面也有着丰富的从业经验。

陈云老师

中国私人银行家俱乐部（ChPBCLUB ）创办人兼理事长、北京瑞银律师事务所家族传承与家族信托服务中心主任、危而思商学院首席讲师、PWP私人财富规划师首席专家、FOC家族财富规划师资深讲师、中级经济师、认证私人银行家、国际金融理财师。

著有《大额保单操作实务》《私人财富管理一本通：从保值增值到保全传承》《信托一本通：从理财信托到家族信托》《保险一本通：从普通保险到大额保单》。

十五年的私人财富管理经验，曾任某知名信托公司私人信托部首席财富顾问，负责家族信托和大额保单的架构搭建、客户管理与员工培训。先后为各大金融机构主讲内部培训和客户开门红沙龙超过300场。